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新浪科技讯 北京时间5月16日晚间消息,聚美优品刚刚宣布将IPO(首次公开招股)发行价确定为每股22美元,预计最多将融资4.3亿美元。: P; x7 K9 w% |) P5 ?
" y) O: i6 N2 |, A. w' | 聚美优品今晚将赴美国纽交所正式挂牌上市,股票代码“JMEI”.之前聚美优品将发行价区间定为19.5美元至21.5美元,而此次22美元的发行价高于该发行区间。9 q# E: ^* C5 W H0 e! J% i: r
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聚美优品今日称,将以每股22美元的价格发行1114万股美国存托股,使得此次IPO发行规模达到约2.451亿美元。该融资规模并未计入IPO承销商的超额配售权。聚美优品称,IPO承销商最多可以以每股22美元的价格购买聚美优品167.1万股美国存托股。, h- B7 n3 M" Q( K
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此外,新加坡General Atlantic基金管理公司已与聚美优品签署股份认购协议。通过以每股22美元的价格向General Atlantic发行6,818,182股A股普通股,General Atlantic最多将认购价值1.5亿美元的聚美股份。
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基于22美元的发行价(2.451亿+167.1万x22+1.5亿),聚美优品此次最高将融资4.3亿美元。. _# m6 P7 C' M$ w+ i0 W& @
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聚美优品此次IPO的承销商包括高盛、瑞信证券、摩根大通证券、华兴资本、派杰和奥本海默。(李明)" e. ?+ h* b9 n; c9 Y( R. r
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