逼上4G：中移动孤注一掷 联通电信开始焦虑

湖中沉

随着近日三大运营商2012年业绩的集中发布，运营商高层们对4G的态度也开始明朗。特别是之前尽量对4G避而不谈的电信和联通，都表态希望获得FDD LTE牌照。

在推动运营商网络由3G向4G升级的力量中，中国移动无疑是那条搅动池水的“鲶鱼”。由于TD-SCDMA网络只有移动一家独立承担，相对薄弱的产业链支持使得其体验落后于另外两家运营商的3G网络。

于是，中移动希望尽快推动4G来挽回局面。而电信和联通显然希望晚点上4G，以便他们利用3G的网络优势来赢得更多的市场。
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真正的变化从去年开始。
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% |: ?6 H. K; H% c2012年10月，工信部相关负责人在“2012世界电信展”上披露，中国政府已经明确将2.6GHz频段（2500-2690MHz）共计190MHz的频率采用TDD方式划分。这是中国首次明确TD-LTE频谱的规划方案。
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( s. B3 `+ s! x9 G& p$ v9 d+ M今年3月两会期间，工信部部长苗圩表示，4G网络全面商用至少还要一年，4G牌照发放的时间安排取决于客观条件和进展情况，预计2013年将发放牌照。

形势逼人。电信和联通的心态，开始由前两年的“不着急”，变成了不能在4G上落后于中移动。他们的诉求，也变成了希望采用国际上更主流的LTE FDD标准，而非TD-LTE。
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9 o* Z2 `3 B: V$ y2 x因为根据工信部宣布的频段规划，TD-LTE频谱资源达到了190MHz。业内普遍认为，这么宽的频段肯定不止中移动一家使用，预计至少还有一家运营商也会拿到TD-LTE牌照。

运营商们除了对4G制式以及发牌时间的纠结，还有一块压在心头的大石就是：大家普遍没有在3G上赚到钱（建网以及终端补贴投入巨大），4G时代如何摆脱这样的困境？特别是随着微信等OTT业务的普及，运营商如何才能避免沦为管道？
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中移动的孤注一掷

3G的羸弱已经开始影响中移动这只“大象”。

根据中国移动不久前公布的年报显示，2012年中国移动营收为人民币5604亿元，同比增长6.1%；净利润为1293亿元，同比增长2.7%。

但是，值得注意的是，刨除利息等其他收入贡献，中移动的营运利润为1505.2亿元，比2011年下降了0.5%。这也是中国移动首次出现主营业务利润的下滑。
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7 Y9 g# _0 u$ \# G造成这种反转局面的原因，与中移动3G“不给力”有很大关系。由于中移动承担了建设TD-SCDMA网络的任务，而TD-SCDMA制式的3G网络在全球也只有中移动一家运营商部署，产业链支持程度、用户体验等都不如电信的C网和联通的W网。
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1 Z2 l5 W. e% V; j/ a9 Y3 Z从目前来看，相比于TD-SCDMA的艰难，中移动面向4G的TD-LTE标准所获得的产业链支持前所未有，特别是国际厂商的支持。
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! }6 j! H4 o  A设备商方面，通信设备巨头爱立信不久前在巴塞罗那通信展上抱怨的是：在中移动的TD-LTE规模试验中，爱立信没有得到足够的份额，希望在下一阶段招标中表现更好。
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# y; ^2 y% }, r; x6 b) G) s在终端方面，移动芯片巨头高通也明确支持TD-LTE。高通高级副总裁兼首席营销官Anand Chandrasekher 3月20日向记者确认，未来高通所有的LTE芯片都会支持TD-LTE以及LTE FDD的多模。
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  T) z* t% h$ j$ |' T( n% Q6 L在这样的背景下，中移动开始一再扩大TD-LTE的建网规模。根据中移动今年初提出的“双百计划”：2013年中国移动4G网络覆盖将超过100个城市，4G终端采购将超过100万部。

9 I0 ?7 a  L/ ]/ u' h5 h+ F4 U奚国华在业绩发布会上也表示，未来一年，中移动计划资本开支1902亿元人民币，其中417亿元人民币用于20万个4G网络基站的建设。

0 T. @# o1 |( [4 C3 o6 P3 S0 J( a中移动已经用实际行动表明，要孤注一掷上4G。这样压力就传递给了电信和联通。
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5 X4 G* R( c  ^7 f% U  K电信、联通的微妙心态
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7 G6 |- b8 \" z# N两年前，联通和电信对4G的心态是“不着急”。

而现在，随着4G年内发牌的呼声越来越高，电信和联通明显比中移动更加“焦虑”。他们的焦虑有两个方面：一是中移动已经把规模试验网越建越大，再拖下去的话，移动的4G将积累巨大的先发优势。

焦虑的第二点在于，很有可能会有第二家运营商得到TD-LTE牌照，悬念拖得越久，对电信和联通未来的战略也越不利。所以，我们看到电信和联通都开始对外表态，希望自己采用LTE FDD标准，而非中移动主导的TD-LTE。

6 c' l) j9 I% L" A# W0 U3月21日，中国联通董事长常小兵在香港明确表示，市场预计内地4G牌照有可能在今年发出，经中国联通管理层研究，决定将坚定不移走现有技术路线，即FDD制式的4G网络。

) r/ j2 i# x4 ]0 x* c( A而之前中国电信董事长王晓初也表态，中国电信在4G技术选择上，更加倾向采用成本较低的FDD网络，若日后4G牌照需要规定使用TDD网络，中国电信会考虑向中国移动租用网络，甚至与其他具备TDD技术的运营商共同建造运营网络。

% z8 q* f( n6 }4 c2 Q3 V据记者了解，目前电信和联通都在部分城市进行4G网络测试，但并未像中移动一样大规模建试验网。
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有设备商人士告诉记者，其实之前工信部公布4G频谱反而给业界带来了更多不确定的猜测。因为划给TD-LTE的频段很宽，究竟中移动用多少频段，是否还会有新的运营商加入，都让运营商还有产业链合作方心生疑虑。
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! o4 G& \! P7 `" O8 B而这样的不确定性让电信和联通，比中移动更加希望明确4G牌照的归属。在这样的“纠结”中，他们对外的态度也发生转变。
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5 k9 t6 N9 }" l' w0 d/ t事实上，参照美国经验，Verizon由于CDMA的演进路线无路可走，于是它较早部署了LTE网络。而AT&T由于WCDMA可以向HSPA+提速，并不急于上LTE。但是在Verizon通过LTE快速发展之后，AT&T也被迫将4G提上日程。

运营商如何转型？

: l% c# u7 z; a$ T, c可以说，三大运营商是在互相“纠结”的博弈中，即将从3G迈入4G时代。

) K# _9 g( b3 j8 j但是除了互相之间的竞争，他们在4G时代又将集体面临一个更加纠结的难题，那就是OTT业务。4G带宽更宽、速度更快，OTT业务必将会有更大的发展，如果运营商找不到好的盈利模式，是不是反而得不偿失？
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5 |1 ~- G4 r6 E: z6 ], \最近微信冲击运营商传统业务的话题已经被媒体炒得火热，似乎运营商的管道化命运已不可避免。

  U/ V3 ]1 ?" W不过，中国移动研究院院长黄晓庆接受记者采访时表示，并不用担心运营商未来的生存空间。“只要把移动网络做好，就能生存下去。如果进一步在互联网上有所突破，就能更好地发展下去。”

从目前来看，微信等业务冲击的是运营商的短信和语音业务。但是，我们看国际主流运营商目前提供的4G套餐就能发现，短信和语音已经不是收入构成的主流。
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根据中国移动研究院资费研究团队的一份统计，美国的Verizon、日本的NTT DOCOMO等提供的4G套餐中，已经提出了语音、短信不限量，或者网内不限量的服务。所以即使没有微信的替代，运营商自身也必须完成从传统语音向数据业务的转型。
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, ~$ u, s! R" p9 l( O4 t黄晓庆表示，运营商未来ARPU（单用户单月收入贡献）的增长，一定是来自于数据。比如Verizon在启用4G之后，网络流量、ARPU和整体收入也都获得了快速提升。

这一点可以归结为流量经营。奚国华也明确提出，未来中国移动将着力于“流量经营”，希望以此应对来自互联网行业的竞争，并确保自身的持续增长。