聚美优品发行价定为22美元最高融资4.3亿美元

2014-5-17 14:08| 发布者: Discuz扩展中心| 查看: 2252| 评论: 1|原作者: Discuz扩展中心

新浪科技讯北京时间5月16日晚间消息，聚美优品刚刚宣布将IPO（首次公开招股）发行价确定为每股22美元，预计最多将融资4.3亿美元。

聚美优品今晚将赴美国纽交所正式挂牌上市，股票代码“JMEI”.之前聚美优品将发行价区间定为19.5美元至21.5美元，而此次22美元的发行价高于该发行区间。

聚美优品今日称，将以每股22美元的价格发行1114万股美国存托股，使得此次IPO发行规模达到约2.451亿美元。该融资规模并未计入IPO承销商的超额配售权。聚美优品称，IPO承销商最多可以以每股22美元的价格购买聚美优品167.1万股美国存托股。

此外，新加坡General Atlantic基金管理公司已与聚美优品签署股份认购协议。通过以每股22美元的价格向General Atlantic发行6,818,182股A股普通股，General Atlantic最多将认购价值1.5亿美元的聚美股份。

基于22美元的发行价（2.451亿+167.1万x22+1.5亿），聚美优品此次最高将融资4.3亿美元。

聚美优品此次IPO的承销商包括高盛、瑞信证券、摩根大通证券、华兴资本、派杰和奥本海默。（李明）