中国互联网城邦竞争力报告：腾讯领跑 新浪提升

城邦竞争力评估

百度

与上一次报告相比，百度在自然条件和制度与文化上都有了一定幅度的成长，可是在城邦实力上却有下降。这表面上看是一种奇怪的现象，因为百度的财报表现极为耀眼，制度与文化却并不彰显。

在自然条件中，百度的市场垄断地位与用户迁移成本都有了较大提升，这是因为在搜索市场，百度已经一家独大许久，在长期没有实质性竞争对手的环境下，这两者的增强应在情理之中。而城邦实力中，随着360财报出炉，资本认同度（市盈率）上5个城邦都出现了较大波动，影响最大的就是百度。而制度与文化上，百度的规则体系成熟度、规则透明度、扶植力度和主观开放度都有提升，虽然每一项的提升不是特别大，但累积起来则显得很明显。

对百度而言，其用户迁移、规则与文化上的短板正在被不断弥补，从另一个侧面来看，这是因为搜索引擎本身的“简单”，使得百度在城邦的进展中没有腾讯的结构复杂，也少了新浪的茫然。百度长期聚焦于“大搜索”的框计算战略，使得它在开放平台步伐中受益。

腾讯

腾讯虽然在整体城邦竞争力上还是很领先，但进入下半年，其劣势也相对越发显现了出来，相对之前，优势已经没有那么明显。

腾讯在自然条件的5个指标中几乎都排名榜首，与上次报告相比，只是在市场垄断地位上由第二位升到第一位，超过在电子商务领域保有绝对优势的淘宝。城邦实力上，腾讯也与之前相差无几。可是，最关键的地方是制度与文化，虽然因为巨额投资而在平台扶植力度上有所弥补，但规则透明度、资源开放度等指标，与其他城邦相比却都处于下滑态势。

到现在为止，除了耀眼的投资行为，腾讯还未能显现出整合多个平台、让每个平台都能协同互动的能力，在与开发者和合作伙伴的磨合中，也有着各自为政、难以统一的现象。如果这一现象不能在未来几个月得到改善，腾讯将会有自己平台的整个矩阵失衡的危机。

淘宝

在本次报告中，我们首次用淘宝取代了阿里巴巴集团，因为整个阿里巴巴的平台几乎大部分都由淘宝这个独立公司承担。在数据的获取上，淘宝在资本认同度等领域，对阿里巴巴B2B上市公司进行了借鉴。另外，作为非上市公司，有一些非公开数据，则采用了专家评定数字。

在5大城邦中，淘宝的竞争力排名最末，虽然有亮点，但在其他城邦都快速进步时，淘宝并没有显现出与它地位相匹配的城邦能力。在2011年年中，阿里巴巴经历支付宝风波，在此之后，淘宝的环境安全度有所提升，同样略有提升的则是用户迁移成本和用户数，整体自然条件变化不算太大;城邦实力中淘宝的盈利能力分数有所提升，可是在成长性、用户人均价值、舆论控制力等维度都有下降，使得整体城邦实力下降;在制度与文化上，虽然淘宝还是处于第二位，可是总分由323分下滑至282分，平台扶植力度和主观开放度上下降尤其明显。

淘宝的优势在于它是一个天然的平台，在规则体系建立上有着很深的经验;同时淘宝还是一个电子商务平台，在变现能力上要领先于百度、新浪和360。可对淘宝而言，领域相对单一是个老问题，而在开放的步伐上落后于其他城邦，这或许将是在很长一段时间让淘宝竞争力缺失的新问题。

新浪

新浪是本次报告中排名唯一进步的城邦，与淘宝正好调换了位置。对新浪来讲，其自然条件上升明显，因为在用户数这一指标上有着远超其他城邦的成长，在用户迁移成本上也有微升。另外，因为微博已经成为一个公众舆论的平台，近期的多次社会事件讨论，使得新浪的环境风险虽然还不算高，但却有可能成为潜在的大问题。

城邦实力中，新浪的盈利能力和用户人均价值均有一定幅度的下降，可是在技术壁垒上却开始上升，这很大程度上是因为用户数增多产生的副作用，也表明在其平台逐渐变强的过程中，新浪的技术已经不再是明显的短板。

新浪在制度与文化中得分下滑较多，主要是因为其平台基础设施和应用总量与收益上的大幅下滑。新浪仅靠微博一己之力，在基础设施上虽然之前较高，但当其他城邦发力时，显得略有些后继无力，而应用总量与收益的问题与之类似。当然，如果新浪在城邦“磨合期”能抓住第二阶段，快速推进其应用的发展，或将再次夺回失去的分数。

当其他城邦发力时，新浪靠用户数和微博应用的自然增加而维持其地位，这样的排名上升并不稳妥。新浪需要有更多开放的姿态，以及与姿态对应的更加健全的制度，这是能支撑它真正挑战领先城邦的利器。

奇虎360

奇虎360的城邦位置基本上与上次报告相当，可是实际上其变化还是比较大的。最明显的变化是分数，总分下滑30分，这是因为在城邦实力和制度与文化上，360有了较多失分。

在自然条件上，奇虎360的环境安全度有了大幅提升，因为在3Q大战结束和上市之后，目前其地位已经有了进一步的稳固;可是其市场垄断地位却有所下降，在桌面客户端的争夺上，奇虎360并没有在这几个月显现出力量。城邦实力中，因为第二季度财报很漂亮，在盈利能力和成长性上奇虎360的上升是明显的，可用户人均价值仍然还不算高。而制度与文化经过上期报告的高分之后，奇虎360进入了平稳的发展阶段，并没有太多新的举措出现。在采访调研中，发现奇虎360在电子商务和网络游戏中，开放平台在盈利上起到了很大作用，这是一个积极的信号，只是奇虎360还需要将这种优势变成平台固化的价值，推进其制度性的竞争力增长。